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火電設(shè)備-電荒依舊未改觀，關(guān)注政府政策動(dòng)向：1-8月全國(guó)發(fā)電新增設(shè)備容量明顯落后全國(guó)用電總量。。我們預(yù)計(jì)今年完成電源投資3900億元，電網(wǎng)投資3700億元?；痣娎塾?jì)裝機(jī)容量略低于去年的，電荒仍在持續(xù)，預(yù)計(jì)國(guó)家將通過(guò)調(diào)整產(chǎn)業(yè)上下游的價(jià)格要素來(lái)進(jìn)行利潤(rùn)分配，從而對(duì)火電行業(yè)補(bǔ)助。6月之后新增裝機(jī)環(huán)比出現(xiàn)明顯提升，火電審批有加快的跡象，另外行業(yè)整體的銷售利潤(rùn)率同比有一定的提升，我們看好今年四季度以及明年上半年的火電設(shè)備行業(yè)。另外關(guān)注脫硝政策帶來(lái)的脫硝環(huán)保市場(chǎng)。

　　風(fēng)電設(shè)備-行業(yè)正在經(jīng)嚴(yán)冬，洗牌后尋找新出路：我們看好風(fēng)電，有以下理由：1）在目前核電暫時(shí)停止審批，內(nèi)陸核電進(jìn)展緩慢的情況下，風(fēng)電發(fā)展必然成為重中之重。2）未來(lái)海上風(fēng)電的發(fā)展前景可觀。另外，國(guó)際市場(chǎng)也是一個(gè)不容小覷潛在市場(chǎng)。3）洗牌越兇狠，將來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手越少，市場(chǎng)空間也越大。4）釹鐵硼目前已經(jīng)從高位回落，湘電已經(jīng)研制出了電勵(lì)磁技術(shù)，我們認(rèn)為供需失衡只是螺旋式發(fā)展的自然產(chǎn)業(yè)周期，所以目前的寒冬恰恰是一個(gè)投資風(fēng)電企業(yè)的黃金時(shí)機(jī)。

　　核電設(shè)備-國(guó)家規(guī)劃仍醞釀，增速放緩前景難判：根據(jù)核電的建設(shè)周期特性，一旦后續(xù)建設(shè)進(jìn)度出現(xiàn)停滯，受到影響最快的就是核電主設(shè)備，然后再是核電輔助設(shè)備，最后是核電上游材料。我們預(yù)計(jì)核島設(shè)備最快明年就會(huì)受到影響，而根據(jù)目前的在建核電站進(jìn)度，輔助設(shè)備企業(yè)和核上游材料企業(yè)至少還能維持兩年的增長(zhǎng)而免受停止審批的影響。我們調(diào)低2020的目標(biāo)裝機(jī)容量至“7000萬(wàn)千瓦投產(chǎn)，3000萬(wàn)千瓦再建”，相比目前已裝機(jī)容量1000多萬(wàn)千瓦的現(xiàn)狀仍有廣闊的市場(chǎng)空間，而裝機(jī)高峰則在待AP1000完全成熟的2015年之后。

　　輸變電設(shè)備-輸電能力暴不足，特高壓明年提增速：在電荒的背景下，仍有地區(qū)出現(xiàn)窩電現(xiàn)象，這是由于國(guó)能源和負(fù)荷地理分布不均衡，而新疆內(nèi)蒙等地區(qū)向外輸送能力不足，棄電現(xiàn)象要重，建設(shè)特高壓是緩解電荒、窩電等結(jié)構(gòu)性缺電現(xiàn)狀最好的方式，預(yù)計(jì)明年上半年國(guó)網(wǎng)投資開(kāi)始提速。