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         背景

         國(guó)務(wù)院部署

         節(jié)能減排工作

         9月27日，國(guó)務(wù)院召開(kāi)全國(guó)節(jié)能減排工作電視電話會(huì)議，全面動(dòng)員和部署“十二五”節(jié)能減排工作。

         會(huì)議提出了五點(diǎn)要求。一是著力調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)節(jié)能減排。二是堅(jiān)持以科技創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)節(jié)能減排。三是完善節(jié)能減排長(zhǎng)效機(jī)制。四是加強(qiáng)節(jié)能減排能力建設(shè)。五是推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能減排。

         其實(shí)，本月以來(lái)，國(guó)家層面有關(guān)節(jié)能減排的利好就一直不斷。9月7日，國(guó)務(wù)院印發(fā)了《“十二五”節(jié)能減排綜合性工作方案》，明確了“十二五”期間節(jié)能減排總體目標(biāo)及保障措施。

         《方案》明確，“十二五”節(jié)能目標(biāo)為：到2015年，全國(guó)萬(wàn)元GDP能耗下降到0.869噸標(biāo)準(zhǔn)煤(按2005年價(jià)格計(jì)算)，“十二五”期間，實(shí)現(xiàn)節(jié)約能源6.7億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。在污染物排放方面，方案確定，2015年，全國(guó)化學(xué)需氧量和二氧化硫排放總量應(yīng)分別控制在2347.6萬(wàn)噸、2086.4萬(wàn)噸，分別比2010年下降8%;全國(guó)氨氮和氮氧化物排放總量分別控制在238.0萬(wàn)噸、2046.2萬(wàn)噸，分別比2010年下降10%。

         中投顧問(wèn)環(huán)保行業(yè)研究員侯宇軒認(rèn)為，會(huì)議再一次強(qiáng)調(diào)了要從戰(zhàn)略和全局高度認(rèn)識(shí)節(jié)能減排的重大意義。

         年均復(fù)合增長(zhǎng)不低于30%

         影響

         侯宇軒說(shuō)，近來(lái)，國(guó)家對(duì)于節(jié)能減排的政策扶持力度持續(xù)加大，這將對(duì)后續(xù)節(jié)能減排帶來(lái)實(shí)質(zhì)性影響，目前節(jié)能減排主要以政策效應(yīng)為動(dòng)力，政策的密集度、嚴(yán)厲度以及高度直接影響著節(jié)能減排的效率，因此，該事件必然對(duì)行業(yè)節(jié)能減排帶來(lái)實(shí)質(zhì)性利好影響。

         大同證券投資顧問(wèn)付永翀認(rèn)為，本次國(guó)務(wù)院召開(kāi)全國(guó)節(jié)能減排工作電視電話會(huì)議，全面動(dòng)員和部署“十二五”節(jié)能減排工作。這是對(duì)本月初發(fā)布的《“十二五”節(jié)能減排綜合性工作方案》的進(jìn)一步推動(dòng)和落實(shí)。從政策上看，今年國(guó)家對(duì)于環(huán)保的重視程度相當(dāng)大，隨著政策的扶持和進(jìn)一步推進(jìn)，節(jié)能減排行業(yè)將迎來(lái)中長(zhǎng)期的發(fā)展機(jī)會(huì)。目前看，環(huán)保行業(yè)正處于高速成長(zhǎng)的起點(diǎn)，未來(lái)發(fā)展空間巨大，年均增長(zhǎng)率將不會(huì)低于30%，到2015年產(chǎn)值有望達(dá)到GDP的7%-8%，同時(shí)設(shè)備行業(yè)成長(zhǎng)性和回報(bào)率明顯高于運(yùn)營(yíng)行業(yè)。從政策扶持力度和成長(zhǎng)性而言，節(jié)能環(huán)保行業(yè)未來(lái)依舊存在著較好的機(jī)會(huì)。

         具有良好發(fā)展前景

         行業(yè)

         侯宇軒說(shuō)，“十一五”期間，我國(guó)節(jié)能減排取得了巨大的成績(jī)，但是也暴露出許多問(wèn)題。

         表面上看，大量的污染物排放量一直處于不斷下降的過(guò)程中，但是實(shí)際上，目前節(jié)能減排仍未觸及到根本，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)并未發(fā)生重大改變，市場(chǎng)化手段匱乏。但整體而言，節(jié)能減排是未來(lái)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展過(guò)程中的重點(diǎn)，無(wú)論是未來(lái)市場(chǎng)的需求還是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)，節(jié)能減排都將伴隨著整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，因此前景廣闊。

         平安證券分析師竇澤云認(rèn)為，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)兼具拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和應(yīng)對(duì)環(huán)保等社會(huì)性問(wèn)題的雙重功能，政策支持的持續(xù)性高，看好節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)在“十二五”期間的發(fā)展。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀因素和微觀條件在不斷完善。經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的壓力和中國(guó)節(jié)能減排的承諾，是推動(dòng)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的宏觀因素。隨著政策、技術(shù)、資金等各項(xiàng)微觀條件的不斷完善，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)在“十二五”期間將呈現(xiàn)龍頭帶動(dòng)、多點(diǎn)開(kāi)花的局面。

         四個(gè)角度挖掘概念股

         策略

         排產(chǎn)生的效應(yīng)出發(fā)，將投資機(jī)會(huì)劃分為四種，包括擴(kuò)張效應(yīng)、替代效應(yīng)、收縮效應(yīng)和區(qū)域效應(yīng)。

         【擴(kuò)張效應(yīng)】

         中信證券研究部策略組指出，為完成節(jié)能減排目標(biāo)，地方企業(yè)可通過(guò)加大對(duì)于節(jié)能減排環(huán)保設(shè)備的采購(gòu)實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)，此行為可對(duì)相關(guān)節(jié)能減排設(shè)備服務(wù)形成市場(chǎng)擴(kuò)張效應(yīng)。設(shè)備服務(wù)主要有工業(yè)節(jié)能設(shè)備、環(huán)保減排設(shè)備、節(jié)能減排服務(wù)、綜合能源管理、建筑節(jié)能、民用節(jié)能幾個(gè)方面。建筑節(jié)能及民用節(jié)能需要制定建筑標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行推廣，是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工程。

         【替代效應(yīng)】

         中信證券研究部策略組認(rèn)為，替代效應(yīng)指的是在減排前提下，對(duì)于清潔能源以及節(jié)能新材料需求增加。清潔能源方面，受日本核事故影響，核電退出已成為大勢(shì)所趨。

         未來(lái)規(guī)劃調(diào)整中，核電、風(fēng)電、光伏此消彼長(zhǎng)。節(jié)能新材料主要分為工業(yè)節(jié)能、建筑節(jié)能新材料，如石膏板等細(xì)分行業(yè)長(zhǎng)期景氣值得期待。

         【收縮效應(yīng)】

         該策略小組對(duì)收縮效應(yīng)定義為，在節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)提高的背景下，部分行業(yè)將會(huì)出現(xiàn)供應(yīng)收縮從而導(dǎo)致供需偏緊的情況。從分析水泥行業(yè)的淘汰落后帶來(lái)行業(yè)利潤(rùn)顯著提高的案例中可以看到，如果節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)提升有利于改善行業(yè)供需關(guān)系，應(yīng)當(dāng)具備一定條件，可以關(guān)注電解鋁、煤化工、磷礦開(kāi)采、硫、錳金屬、鉛酸電池等。

         【區(qū)域效應(yīng)】

         在區(qū)域效應(yīng)方面，該小組認(rèn)為，節(jié)能減排的大力推進(jìn)也會(huì)帶來(lái)區(qū)域效應(yīng)，這種效應(yīng)可能表現(xiàn)在某一些產(chǎn)業(yè)在部分區(qū)域比較集中，產(chǎn)能占到全國(guó)的較大比例。如果這一地區(qū)節(jié)能減排壓力較大，將會(huì)對(duì)這一產(chǎn)業(yè)形成沖擊，從而間接影響全國(guó)的產(chǎn)能和供需關(guān)系。綜合來(lái)看，河北、山東、遼寧、浙江、山西都是最為值得關(guān)注的節(jié)能減排大省。

         在上述四個(gè)效應(yīng)梳理中，該小組相對(duì)看好脫銷設(shè)備、建筑節(jié)能、天然氣綜合利用、磷礦整合、節(jié)能材料等領(lǐng)域，相關(guān)公司包括永清環(huán)保、達(dá)實(shí)智能、碧水源、三維絲、煙臺(tái)氨綸、同方股份、合康變頻、聚光科技、南都電源、中國(guó)化學(xué)、雙良節(jié)能等。